Programma
Il programma presenta un'impostazione innovativa nella quale sono coperte sia tematiche tecniche sia tematiche di cultura d'impresa e finanza comportamentale. Nel corso del programma saranno trattati: gli strumenti e i servizi finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati; le soluzioni digitali e il Fintech collegato al Private Banking.
Kick Off |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
Lo scenario geopolitico, la crisi globale del 2008. Il contesto economico e finanziario con effetto Covid |
Prof. Franco Bruni
Università Commerciale Luigi Bocconi |
The Future of Wealth Management | |
Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
Evoluzione dello scenario competitivo nel private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
Principi di asset allocation e scenari macroeconomici |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
Principi di asset allocation e scenari macroeconomici |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Sabrina Racca
Eurizon Capital SGR Dott. Emilio Bianchi Eurizon Capital SGR Dott. Andrea Conti Eurizon Capital SGR |
Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Maria Paola Toschi
J.P. Morgan Asset Management Dott. Giuseppe Parlà Fidelity International Dott. Manuel Pozzi M&G Investments Dott. Donato Savatteri T. Rowe Price |
1° Test di valutazione intermedio | |
Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
Testimonianze su Modelli di Business adottati da parte degli Istituti Bancari associati | |
Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
Il sentimento del limite. Il dialogo tra immaginazione e realtà per l'evoluzione. |
Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa |
Presentazione ricerche AIPB e testimonianze da parte degli Istituti Bancari associati | |
Private insurance |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
Private Insurance |
Dott.ssa Nicoletta Garola
Farad Group Dott. Stefano Carpi Lombard International Assurance S.A. |
Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv.to Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
2° Test di valutazione intermedio | |
Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv.to Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Avv.to Christian Prencipe Grimaldi SL LLP |
Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino |
Family Office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Giovanni Cuniberti Gamma Capital Markets |
Family office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Dario Tosetti Tosetti Value Sim |
Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano |
Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano Dott. Dario Voltattorni AIDAF Dott.ssa Veronica Buzzi Buzzi Unicem SpA |
Arte e Wealth Management, Filantropia e Finanza sociale |
Avv.to Annapaola Negri-Clementi
Negri-Clementi Studio Legale Associato Dott.ssa Francesca Pagliuca Art Advisor Dott. Piero Tomassoni Artvisor Dott.ssa Paola Pierri Pierri Philanthropy Advisor |
3° Test di valutazione intermedio | |
Testimonianze sulla gamma d'offerta da parte degli Istituti Bancari associati | |
Presentazione ricerche AIPB e testimonianze da parte degli Istituti Bancari associati | |
Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia Dott. Riccardo Cervellin GAM |
Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
Finanza per una crescita sostenibile: la nuova tassonomia europea |
Prof. Arturo Patarnello
Università Milano Bicocca Prof. Massimo Beccarello Università Milano Bicocca |
Finanza per una crescita sostenibile: la nuova tassonomia europea |
Prof.ssa Monica Rossolini
Università Milano Bicocca Dott.ssa Daniela Usai Candriam |
Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott. Luca Testoni
EticaNews Dott. Rodolfo Fracassi Main Street Partner Dott. Carmine Da Fermo Sella SGR |
Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott.ssa Barbara Galliano
Natixis Investment Managers Italia Dott. Andrea Succo BNL Paribas Asset Management |
Private Banking e Litigation |
Prof. Avv.to Massimo Condinanzi
Università degli Studi di Milano e Avvocato LTA – Studio Associato Legale e Tributario |
Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell’industria del Private Banking |
Dott. Dani Schaumann
Intesa Sanpaolo Dott. Paolo Zaccardi Fabrick SpA |
Diversificazione di portafoglio in criptocurrency |
Dott. Federico Tenga
Chainside |
Strumenti di finanza alternativa |
Dott.ssa Alessandra Bechi
AIFI Dott.ssa Alessia Muzio AIFI |
4° Test di valutazione intermedio | |
Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Rossano Rufini
Equita Capital SGR Dott. Bekim Krasniqi Equita Capital SGR Dott.ssa Gaia Piccoli Equita Capital SGR |
Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Alessio Coppola
Rothschild & Co Asset Management Europe Avv.to Alessandro Engst Dentons Prof. Avv.to Valerio Lemma Dentons Prof. Giancarlo Giudici Politecnico di Milano |
Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Stefano Corbella
COIMA Dott. Leonardo Grechi Walliance Dott. Sergio Zocchi October Dott. Antonio Chiarello Clubdeal Online Dott. Fabio Blandino Clubdeal Online |
Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott.ssa Elena Miglietti
Scuola Holden Dott. Mauro Berruto Scuola Holden |
Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
Conclusioni |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
Inizio Stage presso gli associati |