Programma
Il programma presenta un'impostazione innovativa nella quale sono coperte sia tematiche tecniche sia tematiche di cultura d'impresa e finanza comportamentale. Nel corso del programma saranno trattati: gli strumenti e i servizi finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati; le soluzioni digitali e il Fintech collegato al Private Banking.
| Kick Off |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Tre crisi a confronto: la crisi finanziaria globale del 2007-9, quella dell'eurozona del 2010-12, quella pandemica del 2020-21 |
Prof. Franco Bruni
Università Commerciale Luigi Bocconi |
| Major trends shaping the Future of Wealth Management |
Dott. Edoardo Palmisani
Boston Consulting Group |
| Il Private Banking in Italia | |
| Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
| Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
| Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
| Evoluzione dello scenario competitivo nel private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
| Principi di asset allocation e scenari macroeconomici |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
| Le misure di rischio delle asset class |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
| Ottimizzazione di portafoglio |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
| La misurazione della performance dei portafogli finanziari |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
| Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Sabrina Racca
Eurizon Capital SGR Dott. Emilio Bianchi Eurizon Capital SGR Dott. Andrea Conti Eurizon Capital SGR |
| Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Maria Paola Toschi
J.P. Morgan Asset Management Dott. Manuel Pozzi M&G Investments Dott. Donato Savatteri T. Rowe Price Dott. Peter Botoucharov T. Rowe Price |
| Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
| Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
| 1° Test di valutazione intermedio | |
| Testimonianze su Modelli di Business adottati da parte degli Istituti Finanziari | |
| Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
| Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
| Dialoghi tra pensiero critico e comportamento |
Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa |
| Testimonianze su Modelli di Business adottati da parte degli Istituti Finanziari | |
| Private insurance |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Private Insurance |
Dott.ssa Nicoletta Garola
Farad Group Dott. Stefano Carpi Lombard International Assurance S.A. |
| Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| 2° Test di valutazione intermedio | |
| Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv.to Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
| Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv.to Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
| Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Avv.to Christian Prencipe Grimaldi SL LLP |
| Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino |
| Family Office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Giovanni Cuniberti Gamma Capital Markets |
| Family office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Dario Tosetti Tosetti Value Sim |
| Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano |
| Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano Dott. Dario Voltattorni AIDAF Dott.ssa Veronica Buzzi Buzzi Unicem SpA |
| Arte e Wealth Management, Filantropia e Finanza sociale |
Avv.to Annapaola Negri-Clementi
Pavesio e Associati with Negri-Clementi Dott.ssa Francesca Pagliuca Art Advisor Dott. Piero Tomassoni Artvisor Dott.ssa Paola Pierri Pierri Philanthropy Advisor |
| 3° Test di valutazione intermedio | |
| Testimonianze sulla gamma d'offerta da parte degli Istituti Finanziari | |
| Presentazione ricerche AIPB e testimonianze da parte degli Istituti Finanziari | |
| Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia Dott. Riccardo Cervellin GAM |
| Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
| Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
| Testimonianze da parte degli Istituti Finanziari | |
| La finanza per una crescita sostenibile |
Prof. Arturo Patarnello
Università Milano Bicocca Prof. Massimo Beccarello Università Milano Bicocca |
| La finanza per una crescita sostenibile |
Prof.ssa Monica Rossolini
Università Milano Bicocca Dott.ssa Daniela Usai Candriam |
| Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott. Luca Testoni
EticaNews Dott. Rodolfo Fracassi Main Street Partner Dott. Carmine Da Fermo Sella SGR Dott. Gabriele Florian Snam Dott. Nicola Lopreside Snam |
| Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott.ssa Barbara Galliano
Natixis Investment Managers Italia Dott. Andrea Succo BNL Paribas Asset Management Dott. Paolo Sarno Aviva Investors Dott.ssa Silvia Pignato Aviva Investors Dott. Giuseppe Parlà Fidelity International |
| Private Banking e Litigation |
Prof. Avv.to Massimo Condinanzi
Università degli Studi di Milano e Avvocato LTA – Studio Associato Legale e Tributario |
| Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
| Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
| Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell’industria del Private Banking |
Dott. Dani Schaumann
Intesa Sanpaolo Dott. Paolo Zaccardi Fabrick SpA |
| Diversificazione di portafoglio in criptocurrency |
Dott. Federico Tenga
Chainside |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott.ssa Alessandra Bechi
AIFI Dott.ssa Alessia Muzio AIFI |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Rossano Rufini
Equita Capital SGR Dott. Bekim Krasniqi Equita Capital SGR Dott.ssa Gaia Piccoli Equita Capital SGR Dott. Stefano Lustig Equita Capital SGR |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Alessio Coppola
Rothschild & Co Asset Management Europe Avv.to Alessandro Engst Dentons Prof. Avv.to Valerio Lemma Dentons Prof. Giancarlo Giudici Politecnico di Milano |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Stefano Corbella
COIMA Dott. Leonardo Grechi Walliance Dott. Antonio Chiarello Clubdeal Online Dott. Cristiano Busnardo ClubDealOnline Dott. Sergio Zocchi October |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
| 4° Test di valutazione intermedio | |
| Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
| Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
| Conclusioni |
Prof.ssa Costanza Russo
Queen Mary University of London Dott.ssa Silva Lepore AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Inizio Stage presso gli associati |