Programma
Il programma presenta un'impostazione innovativa nella quale sono coperte sia tematiche tecniche sia tematiche di cultura d'impresa e finanza comportamentale. Nel corso del programma saranno trattati: gli strumenti e i servizi finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati; le soluzioni digitali e il Fintech collegato al Private Banking.
Il programma prevede lo sviluppo di project work e l’analisi e risoluzione di business cases.
| Kick Off |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Lo scenario geopolitico e la crisi globale del 2008 |
Prof. Franco Bruni
Università Commerciale Luigi Bocconi |
| Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
| Testimonianze da parte degli Associati su Modelli di Business adottati | |
| Principi di asset allocation e scenari macroeconomici |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
| Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
| Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Sabrina Racca
Eurizon Capital SGR Dott. Emilio Bianchi Eurizon Capital SGR Dott.ssa Maria Paola Toschi J.P. Morgan Asset Management Dott. Riccardo Cervellin GAM |
| Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
| Dialoghi sull’economia e il comportamento tra autoaffermazione, relazione e scambio |
Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa |
| Private insurance |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Project Work |
Prof. Marcello Esposito
LIUC – Università Carlo Cattaneo Dott.ssa Simona Maggi AIPB Dott. Marco Poggi Managing partner MIDA |
| Behrang Yoga Day: pratichiamo la fiducia tramite lo yoga |
M° Behrang Danesh Eshraghi
Yoga Teacher |
| Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
| Testimonianze da parte degli Associati su Modelli di consulenza | |
| Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
| Testimonianze da parte degli Associati sulla gamma d'offerta | |
| Conoscenza e consapevolezza |
Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa |
| Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Case study |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Arte e Wealth Management, Filantropia e Finanza sociale |
Dott.ssa Francesca Pagliuca
Art Advisor Dott. Piero Tomassoni Artvisor Dott.ssa Paola Pierri Pierri Philanthropy Advisor |
| Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv. Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
| Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino |
| Family office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Dario Tosetti Tosetti Value Sim Dott. Massimiliano Rossi SFEM Italia, Family Office |
| Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano |
| Finanza comportamentale e consulenza agli investitori |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
| Project Work |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA Dott.ssa Simona Maggi AIPB Prof. Marcello Esposito LIUC – Università Carlo Cattaneo |
| Presentazione indagini AIPB e testimonianze |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Clienti Private | |
| Finanza per una crescita sostenibile: la nuova tassonomia europea |
Prof. Arturo Patarnello
Università Milano Bicocca Prof. Massimo Beccarello Università Milano Bicocca Prof.ssa Monica Rossolini Università Milano Bicocca |
| Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott. Francesco Bicciato
Forum per la Finanza Sostenibile Dott. Rodolfo Fracassi Main Street Partner Dott. Carmine Da Fermo Sella SGR Dott.ssa Daniela Usai Candriam Dott. Antonio Bottillo Natixis Investments Managers Dott.ssa Barbara Galliano Natixis Investment Managers Italia |
| Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv. Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
| Private Banking e Litigation |
Prof. Avv. Massimo Codinanzi
Università degli Studi di Milano e Avvocato LTA – Studio Associato Legale e Tributario |
| Project Work |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA Dott.ssa Simona Maggi AIPB Prof. Marcello Esposito LIUC – Università Carlo Cattaneo |
| Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
| Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell’industria del Private Banking |
Dott. Paolo Zaccardi
Fabrick SpA |
| Strumenti di finanza alternativa |
Prof.ssa Anna Gervasoni
AIFI e LIUC – Università Carlo Cattaneo Dott. Rossano Rufini Equita Capital SGR Dott. Bekim Krasniqi Equita Capital SGR Dott.ssa Gaia Piccoli Equita Capital SGR |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Alessio Coppola
Rothschild & Co Asset Management Europe Avv. Alessandro Engst Dentons Prof. Avv. Valerio Lemma Dentons Dott. Stefano Corbella COIMA Dott. Leonardo Grechi Walliance Dott. Antonio Chiarello Clubdeal Online Dott. Fabio Blandino Clubdeal Online Dott. Sergio Zocchi October |
| Presentazione Project Work |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott.ssa Elena Miglietti
Scuola Holden Dott. Mauro Berruto Scuola Holden |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
| Test finale | |
| Presentazione Case Study |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
| Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
| Sfida dell’Intelligenza Artificiale |
Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa |
| Inizio Stage presso gli associati |