Programma
Il programma presenta un'impostazione innovativa nella quale sono coperte sia tematiche tecniche sia tematiche di cultura d'impresa e finanza comportamentale. Nel corso del programma saranno trattati: gli strumenti e i servizi finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati; le soluzioni digitali e il Fintech collegato al Private Banking.
| Kick Off |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Lo scenario geopolitico, la crisi globale del 2008, il contesto economico e i Mercati Finanziari post emergenza Covid |
Prof. Franco Bruni
Università Commerciale Luigi Bocconi |
| The Future of Wealth Management | |
| Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
| Evoluzione dello scenario competitivo nel private Banking and Wealth Management |
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi |
| Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
| Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento |
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale |
| Principi di asset allocation e scenari macroeconomici |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
| Principi di asset allocation e scenari macroeconomici |
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi |
| Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
| Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio |
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi |
| Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Sabrina Racca
Eurizon Capital SGR Dott. Emilio Bianchi Eurizon Capital SGR |
| Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking |
Dott.ssa Maria Paola Toschi
J.P. Morgan Asset Management |
| 1° Test di valutazione intermedio | |
| Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
| Trattamento fiscale delle attività finanziarie |
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi |
| Testimonianze su Modelli di Business adottati da parte delle Istituti Bancari associate | |
| Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
| Prodotti strutturati nel Private Banking |
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena |
| Dialoghi sull’economia e il comportamento tra autoaffermazione, relazione e scambio |
Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa |
| Presentazione ricerche AIPB e testimonianze da parte degli Istituti Bancari associate | |
| Private insurance |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Offerta Europea del mercato Vita e Gestione rischi assicurativi per il Cliente nella Protezione per la Famiglia e per l'Azienda | |
| Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria |
Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi |
| Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv.to Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
| 2° Test di valutazione intermedio | |
| Istituto giuridico del Trust |
Prof. Avv.to Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners |
| Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino |
| Corporate Finance |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino |
| Family Office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino |
| Family office |
Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Dario Tosetti Tosetti Value Sim |
| Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano |
| Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking |
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano Dott. Dario Voltattorni AIDAF |
| Arte e Wealth Management, Filantropia e Finanza sociale |
Avv.to Annapaola Negri-Clementi
Negri-Clementi Studio Legale Associato Dott.ssa Francesca Pagliuca Art Advisor Dott. Piero Tomassoni Artvisor Dott.ssa Paola Pierri Pierri Philanthropy Advisor |
| 3° Test di valutazione intermedio | |
| Testimonianze sulla gamma d'offerta da parte degli Istituti Bancari associati | |
| Presentazione ricerche AIPB e testimonianza da parte degli Istituti Bancari associati | |
| Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia Dott. Riccardo Cervellin GAM |
| Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
| Finanza comportamentale, psicologia degli investimenti e consulenza finanziaria |
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia |
| Finanza per una crescita sostenibile: la nuova tassonomia europea |
Prof. Arturo Patarnello
Università Milano Bicocca Prof. Massimo Beccarello Università Milano Bicocca |
| Finanza per una crescita sostenibile: la nuova tassonomia europea |
Prof.ssa Monica Rossolini
Università Milano Bicocca Dott.ssa Daniela Usai Candriam |
| Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott. Rodolfo Fracassi
Main Street Partner Dott. Carmine Da Fermo Sella SGR |
| Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking |
Dott.ssa Barbara Galliano
Natixis Investment Managers Italia |
| Private Banking e Litigation |
Prof. Avv.to Massimo Condinanzi
Università degli Studi di Milano e Avvocato LTA – Studio Associato Legale e Tributario |
| Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
| Digital Wealth Management |
Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore |
| Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell’industria del Private Banking |
Dott. Paolo Zaccardi
Fabrick SpA |
| Diversificazione di portafoglio in criptocurrency | |
| Strumenti di finanza alternativa | |
| 4° Test di valutazione intermedio | |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Rossano Rufini
Equita Capital SGR Dott. Bekim Krasniqi Equita Capital SGR Dott.ssa Gaia Piccoli Equita Capital SGR |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Alessio Coppola
Rothschild & Co Asset Management Europe Avv.to Alessandro Engst Dentons Prof. Avv.to Valerio Lemma Dentons |
| Strumenti di finanza alternativa |
Dott. Stefano Corbella
COIMA Dott. Leonardo Grechi Walliance Dott. Sergio Zocchi October Dott. Antonio Chiarello Clubdeal Online Dott. Fabio Blandino Clubdeal Online |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott.ssa Elena Miglietti
Scuola Holden Dott. Mauro Berruto Scuola Holden |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
| Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente |
Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti Scuola Holden |
| Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
| Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni |
Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA |
| Conclusioni |
Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking |
| Inizio Stage presso gli associati |