Programma

Il programma presenta un'impostazione innovativa nella quale sono coperte sia tematiche tecniche sia tematiche di cultura d'impresa e finanza comportamentale. Nel corso del programma saranno trattati: gli strumenti e i servizi finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati; le soluzioni digitali e il Fintech collegato al Private Banking.

Il programma prevede lo sviluppo di project work e l’analisi e risoluzione di business cases.

Kick Off Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking
Lo scenario geopolitico e la crisi globale del 2008 Prof. Franco Bruni
Università Commerciale Luigi Bocconi
Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking and Wealth Management Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia SDA Bocconi
Testimonianze da parte degli Associati su Modelli di Business adottati
Principi di asset allocation e scenari macroeconomici Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi
Gestione del Rischio di mercato e di portafoglio Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo SDA Bocconi
Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking Dott.ssa Sabrina Racca
Eurizon Capital SGR Dott. Emilio Bianchi
Eurizon Capital SGR Dott.ssa Maria Paola Toschi
J.P. Morgan Asset Management Dott. Riccardo Cervellin
GAM
Prodotti strutturati nel Private Banking Prof. Mauro Camelia
Università di Siena
Dialoghi sull’economia e il comportamento tra autoaffermazione, relazione e scambio Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa
Private insurance Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi
Project Work Prof. Marcello Esposito
LIUC – Università Carlo Cattaneo Dott.ssa Simona Maggi
AIPB Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA
Behrang Yoga Day: pratichiamo la fiducia tramite lo yoga M° Behrang Danesh Eshraghi
Yoga Teacher
Trattamento fiscale delle attività finanziarie Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi
Testimonianze da parte degli Associati su Modelli di consulenza
Trattamento fiscale delle attività finanziarie Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi
Testimonianze da parte degli Associati sulla gamma d'offerta
Conoscenza e consapevolezza Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa
Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria Prof. Raoul Pisani
Università di Trento SDA Bocconi
Case study Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking
Arte e Wealth Management, Filantropia e Finanza sociale Dott.ssa Francesca Pagliuca
Art Advisor Dott. Piero Tomassoni
Artvisor Dott.ssa Paola Pierri
Pierri Philanthropy Advisor
Istituto giuridico del Trust Prof. Avv. Stefano Loconte
Università degli Studi LUM e Loconte & Partners
Corporate Finance Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino
Family office Prof. Nicola Miglietta
Università di Torino Dott. Dario Tosetti
Tosetti Value Sim Dott. Massimiliano Rossi
SFEM Italia, Family Office
Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano
Finanza comportamentale e consulenza agli investitori Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari Venezia
Project Work Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA Dott.ssa Simona Maggi
AIPB Prof. Marcello Esposito
LIUC – Università Carlo Cattaneo
Presentazione indagini AIPB e testimonianze Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking
Clienti Private
Finanza per una crescita sostenibile: la nuova tassonomia europea Prof. Arturo Patarnello
Università Milano Bicocca Prof. Massimo Beccarello
Università Milano Bicocca Prof.ssa Monica Rossolini
Università Milano Bicocca
Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking Dott. Francesco Bicciato
Forum per la Finanza Sostenibile Dott. Rodolfo Fracassi
Main Street Partner Dott. Carmine Da Fermo
Sella SGR Dott.ssa Daniela Usai
Candriam Dott. Antonio Bottillo
Natixis Investments Managers Dott.ssa Barbara Galliano
Natixis Investment Managers Italia
Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento Avv. Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale
Private Banking e Litigation Prof. Avv. Massimo Codinanzi
Università degli Studi di Milano e Avvocato LTA – Studio Associato Legale e Tributario
Project Work Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA Dott.ssa Simona Maggi
AIPB Prof. Marcello Esposito
LIUC – Università Carlo Cattaneo
Digital Wealth Management Prof.ssa Chiara Frigerio
CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore
Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell’industria del Private Banking Dott. Paolo Zaccardi
Fabrick SpA
Strumenti di finanza alternativa Prof.ssa Anna Gervasoni
AIFI e LIUC – Università Carlo Cattaneo Dott. Rossano Rufini
Equita Capital SGR Dott. Bekim Krasniqi
Equita Capital SGR Dott.ssa Gaia Piccoli
Equita Capital SGR
Strumenti di finanza alternativa Dott. Alessio Coppola
Rothschild & Co Asset Management Europe Avv. Alessandro Engst
Dentons Prof. Avv. Valerio Lemma
Dentons Dott. Stefano Corbella
COIMA Dott. Leonardo Grechi
Walliance Dott. Antonio Chiarello
Clubdeal Online Dott. Fabio Blandino
Clubdeal Online Dott. Sergio Zocchi
October
Presentazione Project Work Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking
Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente Dott.ssa Elena Miglietti
Scuola Holden Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden
Tecniche di narrazione nella gestione della relazione con il Cliente Dott. Mauro Berruto
Scuola Holden Dott.ssa Elena Miglietti
Scuola Holden
Test finale
Presentazione Case Study Dott.ssa Silva Lepore
AIPB – Associazione Italiana Private Banking
Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA
Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni Dott. Marco Poggi
Managing partner MIDA
Sfida dell’Intelligenza Artificiale Dott. Duilio Traversari
Analista cultore d’impresa
Inizio Stage presso gli associati

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