Programma del Master

Il programma presenta un'impostazione innovativa nella quale sono affrontate sia tematiche finanziarie tecniche sia inerenti alle attitudini trasversali della gestione della relazione con il Cliente. Sarà trattata l'evoluzione degli strumenti e dei servizi finanziari dai più tradizionali ai più alternativi, all'approccio alla sostenibilità, alle soluzioni digitali e al Fintech collegato al Private Banking, alla finanza comportamentale, all'empatia, all'approccio neuroscientifico.

01 – Argomenti del primo test

Kick Off Master
Dott.ssa Silva Lepore
Direttore Scientifico Master AIPB
Dott. Paolo Langé
Presidente AIPB
Dott.ssa Antonella Massari
Segretario Generale AIPB
Geopolitica, crisi economiche e mercati finanziari
Prof. Franco Bruni
Università Bocconi
Major trends shaping the Future of Wealth Management
Dott. Edoardo Palmisani
BCG
Il Private Banking in Italia
Dott.ssa Federica Bertoncelli
Ufficio Studi AIPB
I principi di asset allocation e gli scenari macroeconomici
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi
Le misure del rischio delle asset class
Prof. Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi
Ottimizzazione di portafoglio
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo
SDA Bocconi
La misurazione della performance dei portafogli finanziari
Prof.ssa Giovanna Zanotti
Università di Bergamo
SDA Bocconi
Struttura dei mercati finanziari e principali strumenti valutativi: analisi ed evoluzione della relazione sell side/buy side nel tempo
Dott. Marcello Zanardo
Mercury Partners
Evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking and Wealth Management
Testimonianze dell'industria
Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Università di Perugia
SDA Bocconi
Apparato regolamentare e disciplina dei servizi di investimento
Avv.to Luca Zitiello
Zitiello Associati Studio Legale
Critical Thinking
Prof. Fabrizio Turoldo
Università Ca’ Foscari
The need for ethical behaviour in Finance
Prof.ssa Costanza Russo
Queen Mary University of London
Asset Management e ruolo del risparmio gestito nel Private Banking
Eurizon
T. RowePrice
M&G
Anima
J.P. Morgan
Comunicazione digitale nel Private Banking
PwC
Investment Portfolio Game
Prof. Paolo Antonio Cucurachi
Università del Salento
SDA Bocconi
1° Test di valutazione (5 tematiche)
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02 – Argomenti del secondo test

Trattamento fiscale delle attività finanziarie
Dott. Commercialista Franco Fondi
Studio Fondi
Pragmatica delle interazioni digitali
Prof. Bruno Mastroianni
Università di Firenze
Ricerca Ufficio Studi AIPB
Testimonianze degli istituti finanziari ospitanti lo stage
Ufficio Studi AIPB
Prodotti strutturati nel Private Banking
Prof. Mauro Camelia
Università di Siena
Private insurance
Dott.ssa Nicoletta Garola Farad
Farad
Testimonianze del settore assicurativo
Zurich
Lombard
Generali Luxembourg
Testimonianze degli istituti finanziari ospitanti lo stage
Rafforzamento della segregazione tramite intestazione fiduciaria
Dott.ssa Simonetta Parravicini
Servizio Italia
Testimonianze degli istituti finanziari ospitanti lo stage
Istituto giuridico del Trust
Prof. Avv. Stefano Loconte
Università degli Studi LUM
Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario
Arte e Wealth Management
Prof. Avv. Stefano Loconte
Università degli Studi LUM
Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario
Dott.ssa Francesca Pagliuca
Consulente Art Advisor
Cristiano De Lorenzo
Christie’s
2° Test di valutazione (5 tematiche)
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03 – Argomenti del terzo test

Corporate Finance
Prof. Giancarlo Giudici
Politecnico di Milano School of Management
Family Office
Dott. Dario Tosetti
Tosetti Value
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Ufficio Studi AIPB
Sviluppo delle aziende familiari e il passaggio generazionale: quali opportunità per il Private Banking
Prof. Alfredo De Massis
Libera Università di Bolzano
Dott.ssa Veronica Buzzi
Buzzi Unicem SpA
Dott. Giacomo Bertoldi
Walliance
Testimonianze degli istituti finanziari ospitanti lo stage
Questione di feeling: la relazione efficace nella consulenza di Private Banking
Dott.ssa Alessandra Zoia
Psicologa
Diamo voce al Private Banking
Dott.ssa Patrizia Mottola
Attrice cinematografica, teatrale, Regista, doppiatrice, Vocal Coach
Finanza Comportamentale, psicologia degli investimenti e finanza comportamentale
Prof. Ugo Rigoni
Università Cà Foscari
3° Test di valutazione (4 Tematiche)
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04 – Argomenti del quarto test

La finanza per una crescita sostenibile
Prof.ssa Monica Rossolini
Prof. Arturo Patarnello
Prof. Massimo Beccarello
Università Milano Bicocca
Dott. Fabio Caiani
Nordea
Finanza sostenibile e declinazione degli ESG nel Private Banking
Dott. Rodolfo Fracassi
Main Street Partners
Dott. Carmine Da Fermo
Sella SGR
Dott. Francesco Sandrini
Amundi
Private Banking e Litigation
Avv.to Emanuele Grippo
Gianni & Origoni
Esito Workshop
Digital Wealth Management
Prof. William Andrea Maneraci
Prof.ssa Giorgia Brescianini
CeTIF - Università Cattolica
Dott. Stefano Galli
Dott. Roberto Tognoni
REPLY
Impatto del Digital Wealth Management e del Fintech nell’industria del Private Banking
Dott. Dani Schaumann
Intesa Sanpaolo
Dott. Luca Pagetti
ISPIC
Financial Data Science
Dott. Maurizio Morini
Diversificazione di portafoglio in Criptocurrency
Dott. Federico Tenga
Chainside
Strumenti di finanza alternativa
Dott.ssa Alessandra Bechi
Dott.ssa Alessia Muzio
AIFI
Dott. Stefano Lustig
Dott. Bekim Krasniqi
Dott.ssa Gaia Piccoli
Dott. Rossano Rufini
Dott. Matteo Laurora
Equita Capital SGR alternativa
Ricerca Ufficio Studi AIPB
Testimonianze degli istituti finanziari ospitanti lo stage
Ufficio Studi AIPB
Strumenti di finanza alternativa
Dott. Angelo Cinel
WireConsulting
Dott. Alessandro Belluzzo
Belluzzo International Partners Londra
Dott. Leonardo Grechi
Walliance
Dott. Sergio Zocchi
October
Financial Data Science
Dott. Maurizio Morini
4° Test di valutazione (4 Tematiche)
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05 – Argomenti conclusivi

La consulenza finanziaria: il potere dell’empatia nella relazione
Dott.ssa Elena Pattini
Kindacom
Trappole mentali: come aiutare i Clienti a prendere delle buone decisioni
Dott. Marco Poggi
MIDA
Caratteristiche e funzionamento della previdenza di base obbligatoria e del welfare mix italiano
Dott. Alberto Brambilla
Itinerari previdenziali
Giornata conclusiva
Dott.ssa Silva Lepore
Dott.ssa Antonella Massari
Inizio Stage presso gli associati
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